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医药巨头抢夺新兴市场

时间:2013-08-09 17:34:00 阅读:710 编辑:admin 来源:市场调研公司

核心提示:罗氏公司在巴西、俄罗斯、印度、中国、韩国、墨西哥的业务不断增长,且主要集中在诊断业务领域。2010年,罗氏的全球业务增长最快,即使将达菲排除在外,增幅仍达到了8%~11%,这主要是受到了美罗华、赫赛汀和阿瓦斯汀及其他关键药物在新兴市场需求增加的驱动。罗氏拉丁美洲的增长创造了一个新的记录,达到了20%,主要由巴西和委内瑞拉领衔。亚太地区保持了稳定的增长,增幅为8%,主要由中国及中国台湾地区领衔。

随着新兴市场经济的增长和医疗保健获得程度的提高,全球各大制药公司正在将他们的创新药品传递至这些快速增长的国家和地区。全球前10强制药公司正在不约而同地加大对中国、巴西、俄罗斯和印度等的投资,这是由于成熟市场正面临着专利悬崖和费用支付者药品支出限制的挑战。

据IMS预测,2011年,美国医药市场的增幅将维持在3%~5%,主要是面临着“重磅炸弹”药物专利到期和创新药物断档的掣肘。而全球17个新兴市场(中国、巴西、俄罗斯、印度、墨西哥、土耳其、委内瑞拉、波兰、阿根廷、印度尼西亚、乌克兰、泰国、南非、埃及、罗马尼亚、巴基斯坦和越南)的增幅将达到15%~17%,且2011年将超过1700亿美元。与此同时,越来越多的中产阶级对西方药品的需求在不断上升,政府也加大了对医疗保健的支出,这一切煽起了新兴市场对药品的需求。

新兴市场:从是否进入到如何经营

“整个制药业已经发生了根本性的战略转移,目前已不再是讨论是否要进入新兴市场,而是如何更好地经营。”IMS咨询公司资深首席顾问David Campbell如是说。

IMS认为,2011年中国医药市场将增长25%~27%,并超过500亿美元。预计到2013年将会为全球医药市场的增幅贡献400亿美元。由于已经成熟的中国本土制药公司不断推出和销售专利仿制药,且在中国的中心城市对创新药物的需求也在不断上升,中国医药市场的增长将继续保持下去。

有专家甚至表示,在接下来的5年内,中国医药市场将至少保持15%~25%的增幅,但如果中国政府采取抑制通胀的措施,增长速度将会趋缓。“即使中国政府采取抑制通胀的措施,中国医药市场在未来的10年内仍将保持两位数的增幅,除了中国市场之外,巴西和俄罗斯医药市场也将会增长。”

巴西、俄罗斯和印度到2013年将分别为全球医药市场带来50亿~150亿美元的增幅。近年来,巴西和俄罗斯已经持续保持了两位数的增幅。中产阶级越来越多、医疗保健基础设施的改善和知识产权制度的建立等因素让印度从中受益。

分析师们毫不犹豫地指出,从近期来看,新兴市场将是利润最高的地区。大多数分析师也持同样的观点:新兴市场的商业模式将有别于成熟医药市场,且各个新兴市场之间也不尽相同。安永会计师事务所EMEIA(欧洲、中东、印度及非洲)生命科学业务负责人Patrick Flochel预言:从近期来看,中国将是最大和增长最快的新兴市场,而俄罗斯市场的利润最丰厚。

美英巨头:市场抢闸成功

“到2009年,全球前10强制药公司的医疗保健收入在新兴市场已拔得头筹。这些公司已经打造和建立了自己的品牌,确定合作伙伴或者出让他们的品牌和共同促销他们的产品。”德勤事务所副主席和美国生命科学业务负责人Terry Hisey分析认为。

欧洲制药公司往往和全球部分国家建立了强有力的联系,建立联系的对象主要取决于历史渊源。比如,英国公司和印度及部分非洲国家联系更紧密一点,法国公司和其他一些非洲国家或越南的联系更紧密一点。“历史在那些进军新兴市场的制药公司所采取的途径中发挥了很大的作用。”Flochel说。

作为全球医疗保健收入霸主的强生公司利用其全球参与、分散经营的模式和产品联系为全球各地区未获得满足的医疗需求提供服务。自从2008年以来,强生已经通过授权、合作扩张了其产品组合,同时和印度和中国等建立了新的合作关系。

2010年,辉瑞公司来自新兴市场的收入上升了67%,达到了120亿美元。辉瑞公司的优势市场是巴西、俄罗斯、印度、中国、墨西哥和土耳其。

2010年,新兴市场为葛兰素史克公司的收入贡献了22%增长率,达到了36亿英镑(56.8亿美元),除了绝大部分的药品增长强劲之外,与药品相关的产品也贡献了2.27亿英镑(3.583亿美元)的收入。除了流行病用药外,Valtrex(维徳思)和Avandia(文迪雅)在新兴市场的收入增长了20%。

2009年1月,葛兰素史克就获得优时比公司在非洲、中东、亚太和拉丁美洲的产品的销售权与后者签订了协议,协议标的为现金5.15亿英镑(6.886亿美元)。2009年7月,葛兰素史克还以2320万美元获得百时美施贵宝在黎巴嫩、约旦、叙利亚、利比亚和也门的仿制药业务。这项交易包括了百时美施贵宝的13只仿制药,这些药物2008年的销售额为1180万美元。

阿斯利康已经建立了的多元化的新兴市场处方药业务。2010年,阿斯利康来自新兴市场的收入超过了51亿美元,增幅达16%。仅中国市场就为阿斯利康贡献了超过10亿美元。为此,阿斯利康的CEO David Brennan称,尽管阿斯利康在美国和西欧面临着政府对药品价格限制的压力和专利悬崖的挑战,但是阿斯利康的收入与前年持平,主要是受到了重要产品表现良好和新兴市场持续增长的推动。

雅培公司为了扩大公司在新兴市场的地位和末期研发管线已经在2010年制定了长期战略决策,从而实现公司的长期增长。雅培20%的药品销售额来自新兴市场。2010年5月,雅培和印度Zydus卡迪拉就该公司一揽子药品签订了许可和供应协议,通过协议雅培可以在15个新兴市场销售这些药品。

雅培还宣布正式成立一个独立的成熟产品部门,该部门的职责主要是扩大雅培公司成熟产品在美国之外的市场,尤其是新兴市场。

雅培的成熟产品包括了品牌仿制药。在过去的10年中,雅培已经建立起了自己的品牌仿制药业务,通过自身的产品和2001年并购Knoll制药公司后获得的产品。由于雅培对俄罗斯、印度和中国市场十分关注,因此,雅培在这些国家的增幅翻番。最近,雅培收购了苏威制药,从而获得了多元化品牌仿制药业务,为重要的新兴市场业务增加了关键的元素。

新兴市场继续为默沙东公司提供了显著增长的机会,默沙东正在聚焦中国、印度、韩国、土耳其、波兰和巴西等新兴市场,并参与了一系列公共和私人的合作伙伴以及其他的一些合作,从而改善获得新药物的途径,这些药物主要是用于治疗发展中国家和新兴市场国家的疾病。这包括了与疟疾药物开发项目组织签订的免费使用药物专利的协议,以及与被忽略疾病组织开展的合作,主要是开发安全、有效和消费者能负担起的用于治疗某些被忽略疾病的药物。

欧洲大鳄:金砖国家收获丰硕

罗氏公司在巴西、俄罗斯、印度、中国、韩国、墨西哥的业务不断增长,且主要集中在诊断业务领域。2010年,罗氏的全球业务增长最快,即使将达菲排除在外,增幅仍达到了8%~11%,这主要是受到了美罗华、赫赛汀和阿瓦斯汀及其他关键药物在新兴市场需求增加的驱动。罗氏拉丁美洲的增长创造了一个新的记录,达到了20%,主要由巴西和委内瑞拉领衔。亚太地区保持了稳定的增长,增幅为8%,主要由中国及中国台湾地区领衔。

诺华公司的高管预测,到2020年,来自新兴市场的收入将占该公司全球处方药销售收入的20%,与2009年相比,增长8%。2010年,不包括新收购的爱尔康,诺华公司在全球六大新兴市场——中国、俄罗斯、巴西、印度、韩国和土耳其的销售额为46亿美元,与前年同比增长12%。

在俄罗斯,诺华兑现了自己的承诺,成为俄罗斯增幅领先的医疗保健合作伙伴,诺华将在圣彼得堡建立一个全新的药品生产基地。该生产基地是诺华5亿美元投入的一部分,诺华计划投资5亿美元在5年的时间内改善当地的基础设施、与当地政府开展合作医疗。

诺华下属的仿制药企业山德士公司,在2010年保持了两位数的增长,达到了创纪录的85亿美元。山德士的强劲增长受到了来自美国的仿制药零售、生物仿制药以及来自中东、土耳其和非洲等新兴市场的支撑。山德士正在快速扩张其在新兴市场的疫苗业务,最近该公司控股了浙江天元,这将为其在中国生产疫苗铺平了道路。在巴西,山德士正在建设一疫苗生产基地,同时已经在印度生产狂犬疫苗。

2010年,新兴市场为赛诺菲安万特公司带来了90亿英镑(120亿美元)的收入,同比增长了16.3%。新兴市场销售收入占了该公司收入的29.9%,并且已经成为赛诺菲安万特贡献最大的一个地区。

多项并购已经扩大了赛诺菲安万特在新兴市场的仿制药产品组合,也让该公司获得了将新药引进这些地区的途径。2009年3月,赛诺菲安万特收购了捷克布拉格的仿制药生产企业Zentiva公司,后者在捷克、斯洛文尼亚、罗马尼亚和土耳其药品市场占据领导地位,同时正在快速扩张在波兰、俄罗斯、保加利亚、匈牙利、乌克兰和波罗的海诸国的业务。

赛诺菲安万特旗下的疫苗公司——赛诺菲巴斯德2009年收购了印度的Shantha生物技术公司的疫苗业务。Shantha为赛诺菲巴斯德提供处在研发线中的新疫苗,从而对赛诺菲巴斯德现有疫苗业务形成互补。

2009年,拜耳公司致力于进一步放大新兴市场的重要性。拜耳已经在中国和俄罗斯占据了绝对的领导地位。拜耳战略中一关键的要素就是选择性地扩张新兴市场的业务,诸如从波兰的BIOTON SA公司获得用于中国市场的胰岛素产品。

2011年1月,拜耳与印度的Zydus卡迪拉公司成立了合资公司——拜耳Zydus制药公司,通过这一新成立的营销和销售公司,拜耳将进一步提升自己在印度制药市场的地位。将妇女保健、诊断影像、心血管疾病、糖尿病治疗药物和抗肿瘤药物作为焦点的拜耳Zydus公司,将在印度制药市场处于关键性地位。

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