华夏经纬北京

近年来，混凝土行业经历了由传统加工制造模式向智能产业化模式转变的过程，淘汰落后工艺技术，倒逼落后产能退出，推动了行业由粗放式扩张向规范化发展迈进。2022年，受房地产市场持续下行等因素影响，商品混凝土市场需求低迷，行业经营效益走弱，叠加高温、限电、疫情反复等因素影响，全国商品混凝土产量为30.3亿立方米，同比下降7.9%。

2022年，我国商品混凝土市场需求低迷，叠加原材料水泥等价格下滑显著，商品混凝土价格下降。在需求与价格双降的情况下，我国商品混凝土市场规模同比下降14.96%至13125.5亿元。同时，柴油价格上升使得运输成本增加，进一步压缩了商品混凝土企业的利润空间，商品混凝土企业经营承压。

相比于传统混凝土企业，水泥企业具有明显的资源优势、资金优势，能够有效降低生产成本，提升经营效率，国内领先商品混凝土厂商多由水泥厂商通过业务延伸而来。因商品混凝土运输时间和运输半径受限制，行业呈现一定的区域性特征，且行业集中度较低。2022年，天山股份商品混凝土业务实现营业收入343.21亿元，市占率不足3%。受房地产市场下行、商品混凝土价格下滑等因素影响，天山股份、祁连山等企业的营业收入降幅达20%以上，毛利率普遍下滑，企业经营承压。

2023中国商品混凝土行业市场发展现状

2022年，我国房地产销售市场持续下行，作为房企主要资金来源的定金及预收款、个人按揭贷款大幅下滑，房企销售回款压力加大，资金趋紧，投资意愿低迷。2022年，我国房地产投资额为132895.41亿元，同比下降10%。2023年1-3月，我国商品房销售市场有所修复，商品房销售额同比增长4.1%，但房企面临较大的偿债压力，挤压了房企的投资空间，我国房地产投资额为25973.72亿元，同比下降5.8%。

2022年，房地产市场在销售市场下行态势下，房地产竣工面积呈现负增长，“停工断贷”事件在全国多地蔓延进一步挫伤购房信心。在此背景下，中央政治局会议将“保交楼、稳民生”写入中央会议文件中，各地“保交楼”工作加快推进。2022年11月，房企股权融资、债券融资、信贷融资体系的完善为房企开展“保交楼”工作提供了资金面与政策面的支持，2022年我国房地产竣工面积同比下降15%。2023年1-3月，房地产竣工面积实现14.7%的高速增长。

受房地产整体下行的影响，2022年我国房地产新开工施工面积为120587.07万平方米，同比下降39.4%。在楼市下行态势下，2022年楼市政策以宽松性导向为主。销售端，各地通过出台放松限购、下调首付比例、提高公积金贷款额度、发放购房补贴等政策支持刚需及改善性住房需求释放。信贷、股权、债券融资体系的完善使得房企的融资环境迎来实质性改善，有利于房企补充流动资金。但房企投资意愿仍显低迷，2023年1-3月，我国房地产新开工施工面积为24121.15万平方米，同比下降19.2%。

经济新常态背景下，商品混凝土行业的发展将从依靠要素驱动逐步向依靠创新驱动转变，由粗放型向集约型转变，由劳动密集型向智能化、自动化转变。建材行业的转型升级、绿色发展已成共识，商品混凝土作为建材的一个细分品类，其绿色化发展是政策重点引导方向，碳达峰等相关政策文件提到要加强低碳混凝土产品的研发应用，绿色生产和绿色产品将引领行业转型升级。同时，建筑业的高质量发展趋势对混凝土的性能提出了更高的要求，高性能混凝土、装饰混凝土等多种形式的混凝土产品将得到应用，引领行业创新驱动发展。

商品混凝土，也称为预拌混凝土，采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变，具有显著的经济、社会和环境效益，实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化。商品混凝土作为基础性建筑材料，其需求量直接受下游基础设施建设、工业设施建设、民用建筑建设等影响，从更深层次来说，基础性建筑材料的市场需求与国民经济发展息息相关。

商品混凝土产业链上游主要为水泥、砂石骨料、混凝土外加剂等，国内商品混凝土行业主要企业，如天山股份、万年青、祁连山、宁夏建材、塔牌集团等均为上游水泥厂商通过延伸产业链而来。行业下游主要为房地产、基础设施建设等领域，下游客户包括中国建筑、中国电建、中国交建、中国铁建等。

2014 年 8 月，工信部、住建部发布《关于推广应用高性能混凝土的若干意见》，提出通过完善高性能混凝土推广应用政策和相关标准，建立高性能混凝土推广应用工作机制，优化混凝土产品结构。2019 年 10 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019 年本)》将“轻质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用”列为鼓励类项目。

高性能混凝土是满足建设工程特定要求，采用优质常规原材料和优化配合比，通过绿色生产方式以及严格的施工工艺制成的，具有优异的拌合物性能、力学性能、耐久性能和长期性能的混凝土。作为重要的绿色建材，高性能混凝土的推广应用对提高工程质量，降低工程全寿命周期的综合成本，发展循环经济，促进技术进步，推进混凝土行业结构调整具有重大意义，是商品混凝土行业的未来发展趋势。