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调味品行业市场调查:中国调味品量价齐升,消费升级催动行业持续发展

时间:2022-08-11 11:10 阅读:336 整理:市场调研公司

调味品指能增加菜肴的色、香、味,并具有去腥、增香、增鲜等多种作用的辅助性食品。我国的调味品种类繁多,按照商品性质可分为酿造类、腌菜类、鲜菜类、干货类、水产类等,按照成品形状可分为酱品类、酱油类、汁水类、味粉类、固体类,按照呈味感觉可分为咸味、甜味、苦味、辣味、酸味、鲜味、香味等,按照成分可分为单一和复合调味品。

2020年以来,在我国消费升级的大背景下,我国调味品迎来量价齐升的局面,行业增速也有所提升。根据中国调味品协会数据显示,2021年我国调味品单价约21.1元/千克,同比增长约2.93%,2021年我国百强企业调味品产量约为1882.6万吨,同比增长约15.70%。市场调查公司高级分析师雷红生认为,中国调味品量价齐升局面已然形成。目前,根据华鑫证券研究所数据、市场调查公司综合研究测算,2021年我国调味品行业市场规模约4234亿元,同比增长约7.2%,调味品行业发展势头不断。

市场调研分析员认为,从下游消费来看,“宅、懒”经济和外卖的快速崛起为调味品带来增量需求。互联网特别是移动互联网的迅速发展,催生了“懒”、“宅”文化和经济。2018年我国“懒”、“宅”人群分别达到了13551、83498万人,形成了庞大的消费群体。懒宅网民更倾向于点外卖或者单位/学校食堂吃饭,也催生了外卖行业的快速发展。我国外卖行业发展迅速,随着美团、饿了么的成立,短短几年时间,中经视大数据显示,外卖行业已经发展出高达7000亿元的市场规模。2019年外卖行业收入6536亿元,同比增长39%。外卖用户规模达3.98亿人,网民使用率达44%。虽然外卖行业整体增速有所放缓,仍处在较高的发展阶段。外卖为了能够更好的刺激消费者味蕾,其中的调味品添加量往往是家庭消费的数倍,外卖行业的快速增长能够有效增加调味品的需求。

从调味品行业细分产品来看,调味品行业主要可划分为两个细分产品市场,一是单一调味品市场,二是复合调味品市场。据弗若斯特沙利文、市场调查公司综合研究测算数据显示,2021年我国调味品消费中,单一调味品消费占比约79%,复合调味品消费占比约21%。

雷红生认为,目前,我国调味品行业整体来看集中度相对较低,仍有较大提升空间。我国地区间饮食习惯差距较大,导致许多类型的调味品地区风格较为浓烈,细分板块市场需求多样,调味品全国化扩展的难度相对较大,集中度较低。海天作为我国全国性调味品龙头,市占率仅在7%左右,国内百强调味品企业收入占总行业收入比不到30%。我国调味品CR3约为14%、CR10约为25%,远低于韩、日、美,其CR3分别为32%、18%、15%,CR10分别为60%、30%、28%。但仍可以看到调味品行业集中度在近几年呈现持续上升,特别是2020年以来,受到疫情影响,调味品行业由于原材料上涨导致利润持续承压,企业运营分化加速。在此背景下,调味品行业不断优化,部分中小企业将在激烈的竞争中或以并购、破产重组等方式得以出清,行业市场份额有望持续向龙头企业集中。

相较于发达国家的调味品市场,目前,我国人均调味品消费量远低于美日韩等发达国家,市场调查公司综合分析研判,我国调味品行业在量价齐升及消费升级推动下,市场成长空间充足。市场调查公司综合预估,2026年我国调味品行业市场规模将增长至5441亿元,五年年均复合增长率约5.14%。

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