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2020年中国通用航空行业市场现状及区域竞争格局分析 黑龙江省成为行业之王

时间:2020-12-11 13:39:00 阅读:348 编辑:zjx3623 来源:市场调研公司

1、中国通用航空业整体发展现状分析

通用航空是民航事业的两翼之一,在国家经济社会建设中具有不可替代的作用。但是我国通用航空长期来受各种因素条件的制约,譬如空域资源管制严格、低空飞行管理体系严格以及基础设施配套服务落后等,目前与美国等发达国家的通用航空业还存在较大差距。

综合来看,我国通用航空业总体规模依然较小,与其他国家相比完全不在一个量级上。2019年美国约有1.9万个通用机场,其中私人民用机场就约有1.4万个,巴西有4093个通用机场,欧洲有3924个通用机场,而中国已颁证通用机场仅有246个。2019年,美国通用航空作业时间约为2580万小时,中国通航作业时间仅为美国的4.1%。

从通用航空业务额上看,中国通用航空仅相当英国的四分之三、法国的二分之一、美国的二十五分之一。从通用航空器数量、通用机场数量、年作业量、通用航空业务结构合理性等方面可以看出,中国通用航空业目前正处在初创期。

2)国内通用航空相关政策陆续推出,赋能行业发展

近年来,国家通用航空业相关政策不断出台,对行业产出实质性利好影响。例如:2019年7月,《关于加强运输机场保障通用航空飞行活动有关工作的通知》要求各运输机场要不折不扣地将通用航空“放管服”政策、要求落到实处,切实做好保障通用航空飞行活动有关工作,促进通用航空更好“飞起来”。

整体而言,通用航空利好政策的出台使得低空开放进程逐步推进,行政审批效率有所提高,基础设施建设不断推进,投资准入限制陆续放开,促进了中国通用航空业快速增长;通用航空业有望成为区域经济发展新增长点和产业转型升级的新引擎。

3)中国通用航空机队规模稳步扩张、通用机场建设与规划目标相差较大

根据国家民航总局发布的《2019年民航行业发展统计公报》,2019年底,通用航空在册航空器总数达到2707架,同比增长了8.50%。其中,教学训练用飞机849架。进入2015年后,通用航空器数量的同比增长速度有所下降,其它年份均保持在10%以上的增长速度。

2015-2017年,我国通用机场平稳增长,在2018年实现跨越式发展,仅在一年的时间就增加了126个通用机场,机场总量是2017年的两倍多。2019年,我国通用机场数量增加至246座。

根据AOPA通用机场信息平台数据统计,2020年上半年结束,通用机场数量达到297个,比2019年底增长51个。对比《通用航空“十三五”规划》目标,2020年我国通用机场数量达到500个,可见完成我国通用航空业的“十三五”收官任务较为艰巨。

4)国内通用航空飞行市场主要集中在飞行培训、工业和农业

2019年,中国通用航空业完成通用航空生产作业飞行106.50万小时,首次突破100万小时。其中飞行培训作业时间最长,为37.57万小时,占比35.28%,紧随其后的是工业作业,飞行时长为10.49万小时,农业作业飞行时长5.23万小时,这三类市场占飞行总时长的50%,可见2019年中国通用航空飞行市场主要集中在飞行培训、工业和农业。

综上来看,目前中国通用航空主要呈现出飞行培训比重偏高、农业作业服务及工业作业服务市场单一、私人消费比重偏低三种市场需求结构特点。此结构必将随着经济结构调整向成熟市场靠拢,并影响产业结构与利润分布。

2、中国通用航空业区域发展对比分析

从各省市通用飞机数量来看,四川省通用飞机拥有量最多,遥遥领先于其他省市。截止2019年上半年,中国大陆共有3317架通用飞机,其中四川省拥有358架,分别为86架活塞和涡桨固定翼和272架直升机;占比10.79%。其余省市通用飞机数量均在250架以下,其中广东省拥有225架,不及四川省的三分之二。

2)黑龙江省通用机场数量遥遥领先,广东省基础设施更丰富

通用机场作为对保障通用航空业持续健康发展有着至关重要的作业。从通用机场数量来看,近两年在通用机场建设进程较快,通用机场数量同比增长超过20%,截止2020年上半年,全国通用机场数量达到了297个。

其中, 86个位于中国最北部的省份,同时也是中国最大的农业基地——黑龙江省,占比28.96%,全国排名第一,黑龙江省的通用机场主要用于农业、林业和飞行培训;其余省市通用机场拥有量均在20个以下,其中广东省拥有19个、四川省拥有12个,分别占比6.40%、4.04%,黑龙江省通用机场数量是广东省的4.5倍,四川省的7.2倍。

除了通用机场,为通用航空提供地面支持服务的FBO和维修、修理和大修(MRO)设施对通用航空业起着重要的影响作用。截止2019年上半年,中国已经有9个正常运行的FBO,主要分布在广东(2个);共有26家MRO公司为直升机提供大型维修服务,主要分布在北京和广东。

3)北京市拥有通用航空许可企业最多,广东省紧随其后,黑龙江有北大荒和中国飞龙两大企业加持

截止2020年8月31日,中国通用航空许可经营企业共有502家,其中北京市有52家,占比10.36%,广东省共有45家,占比8.96%,其余企业主要分布在山东省、江苏省和四川省等。

中国通用航空行业集中度较低,由于企业在发动机、高端材料等高科技飞机制造技术方面尚未达到国际一流水平,企业间技术优势相对较小,尚未出现具有绝对优势的行业龙头企业。

但具备多年行业经验、受政府或国企大力支持即资本力量雄厚的通用航空企业目前具备发展优势,如北大荒通用航空有限公司、上海金汇通用航空股份有限公司、中国飞龙通用航空有限公司和中信海洋直升机股份有限公司等企业,这些企业在航空器数量或飞机研发制造技术方面较为领先,现已经成为行业中的领军企业。

由上图可知,全国各省市通用航空许可经营企业数量相差不大,但各企业市场竞争力与影响力存在巨大差距。在2020年上半年中国通用航空器拥有量TOP10企业中,有两家企业分布在黑龙江省,且两家企业航空器数量及飞行员人数均较为靠前,其中成立于1993年的北大荒通用航空有限公司以83架航空器的数量位列第一。

4)政策出台情况,四川省出台多个鼓励政策

近年来,除了国家层次密集出台通用航空利好政策外,各省市也都纷纷出台了应用的政策,以此推动各地的通用航空产业的发展。通过对近几年全国各省市有关通用航空主要政策进行了汇总,收录的省市包括:

大陆主要省份和直辖市,及大部分省份的省会城市与重要城市,截止2019年末各地通用航空业相关政策数量达60多个;大部分省市政策出台数量在1-2个,其中四川省、广东省和黑龙江省政策出台数量较为领先,分别为5个、4个和3个。

3、前瞻观点:四川省、黑龙江省和广东省均处于全国领先地位,但黑龙江省才是中国通用航空业之王

综上来看,四川省、黑龙江和广东省通用航空业发展均处于全国领先地位,但究竟谁才是中国的通用航空业之王这一问题仍存在争议。前瞻结合这三个省通用航空业发展主要量化指标综合分析,认为黑龙江省才是中国的通用航空业之王。具体来看:

一方面,在通用飞机拥有量上,虽然四川省最多,但是黑龙江省也以201家通用飞机的数量挤占排行榜前五,规模相对较大;并且在通用机场建设方面,黑龙江省以绝对的优势摇摇领先于其他省份,包括四川省和广东省;

在各省通用航空许可经营企业数量上,虽然黑龙江省略有落后于广东省和四川省,但在中国通用航空业占据领先地位的企业主要分布在黑龙江省——中国最大的通用航空公司中国飞龙在黑龙江省,最大的农化作业公司北大荒通航也在黑龙江省,作业飞行量一年大概是九万多小时,这个飞行量在全国也是比较靠前的。

另一方面,黑龙江省通航航空器政策支持力度较大,按照规划,到2020年,黑龙江省通用航空器将达到350架,通用机场总数92个,初步建成比较完善的通航运营服务体系。因此综合来看,黑龙江省才是中国通用航空业之王。

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